世茂10亿美元债本息未兑付，聘钟港谋求境外债整体解决方案
日期：2022-07-04 11:44:07 / 人气：307
7月3日晚间，世茂集团（00813.HK）发布公告称，一笔7月3日到期的10亿美元公募债券未能停止本息归还。该笔优先票据起息日爲2017年7月3日，本金总额爲10亿美元，票面利率爲4.75%。截至2022年7月3日，该笔优先票据本金及未付利率总计约爲10.24亿美元已到期应付，但世茂方面尚未领取有关款项。世茂在公告中称，关于尚未领取的其他境外债权的本金款项，企业不断在与相关债务人继续讨论，以期达成处理方案。若未能达成，则相关债务人能够有权依据债权条款要求减速债权归还，或对世茂采取执行措施。“目前，相关债务人并未采取任何强迫措施以要求减速归还债权，境外债权成绩暂不会影响企业正常运营。”据世茂方面泄漏，爲更好地寻求相关债权全体处理方案，其已延聘钟港资本爲财务参谋和盛德律师事务所爲法律参谋。世茂方面对表面示，因不能如期还款向一切债务人致以最诚挚的歉意，同时将坚决维持项目施工及业务运营的波动，以期发明有利条件处理全体利益相关方共同关切的事项。随着2021年下半年以来的销售下滑，叠加局部房企呈现违约致使行业全体的融资难度逐步加大，有关世茂呈现活动性压力的音讯在2021年底开端频繁呈现。与此同时，三大国际评级机构开端陆续下调世茂的评级。2021年底，惠誉将世茂集团的发行人违约评级从“BBB-”下调至“BB”，列入负面评级察看列表；惠誉表示，最近几个月销售疲软，加下流动性情况好转，融资条件迅速对世茂集团不利，招致了此次评级下调。同期，穆迪也将世茂集团的企业家族评级（CFR）从“Ba1”下调至“Ba3”。评级下调反映出生茂集团的再融资风险添加，缘由是其融资途径受限，将来6-12个月的到期债权庞大。尔后，世茂的销售开端遭到冲击。“截至2022年5月31日止五个月，本集团的合约销售额约爲人民币342.6亿元，较2021年同期的人民币1217.9亿元下降约72%。”世茂在公告中表示，已采取多项措施以加重不利市况的影响并提升活动性，其中包括就现有融资商榷展期及豁免、尽量增加对项目施工及营运的搅扰、放慢销售及回款，以及出售若干资产。地下信息显示，自2021年起，世茂曾经先后出售了香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海内滩茂悦大酒店等资产。另据接近世茂的人士泄漏，2022年以来，世茂又陆续出售了上海21邻居、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等近20处资产，以补充运营性现金流，保证消费运营。世茂方面表示，接上去将抓住市场复苏的契机，有序放慢停工复产及推货节拍，维持项目施工及业务运营的波动，保证项目交付，并持续尽最大努力促进销售回款、积极处置资产、寻求债权展期及引入战略投资者，以缓解目前活动性成绩。作者：恩佐娱乐注册登录平台
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